進(jìn)入9月,中秋節(jié)氣氛逐漸濃郁起來(lái),9月8日,北京商報(bào)記者走訪永輝、盒馬等商超時(shí)發(fā)現(xiàn),各大白酒企業(yè)紛紛搞起促銷活動(dòng),加碼“金九銀十”白酒旺季。一位正在選購(gòu)白酒的消費(fèi)者小李(化名)對(duì)北京商報(bào)記者表示,茅臺(tái)等高端產(chǎn)品適合送禮或者商務(wù)宴請(qǐng)飲用,對(duì)于家庭宴會(huì)或者送朋友更多會(huì)選擇價(jià)格較親民又不失面子的產(chǎn)品。如小李這樣的消費(fèi)者不在少數(shù),300-500元的產(chǎn)品成為超市主流。
這個(gè)價(jià)格區(qū)間屬于次高端白酒價(jià)格帶,而主打這類產(chǎn)品的企業(yè)也廣受資本青睞。香頌資本執(zhí)行董事沈萌指出,白酒板塊內(nèi)次高端白酒成為承接資金輪換波動(dòng)次板塊,當(dāng)頭部白酒企業(yè)估值過(guò)高,資金就會(huì)流向其他估值相對(duì)較低的企業(yè)。還有業(yè)內(nèi)人士分析指出,受益于消費(fèi)升級(jí),部分中端酒消費(fèi)者往次高端酒方向轉(zhuǎn)移,次高端酒消費(fèi)者不斷增長(zhǎng)?;谙M(fèi)者喝少喝好的消費(fèi)升級(jí)趨勢(shì),次高端白酒未來(lái)仍有較大發(fā)展。
300-500元區(qū)間受寵
中秋臨近,各大商超活動(dòng)不斷,前有永輝推出“全球好酒狂歡節(jié)”活動(dòng),后有盒馬推出“中秋聚會(huì)美酒獻(xiàn)禮”活動(dòng)。北京商報(bào)記者走訪上述兩家商超發(fā)現(xiàn),與其他產(chǎn)品相比,白酒無(wú)論是參與數(shù)量還是覆蓋品牌都比其他酒類產(chǎn)品更加突出。如,買指定產(chǎn)品立減300元特惠活動(dòng),還有買白酒送定制酒杯活動(dòng)。永輝超市(4.120, 0.07, 1.73%)店員對(duì)北京商報(bào)記者表示,活動(dòng)將從中秋節(jié)持續(xù)至國(guó)慶節(jié)。
明晃晃的特價(jià)標(biāo)吸引不少消費(fèi)者走入酒水區(qū)挑選。小李對(duì)北京商報(bào)記者表示,此次選購(gòu)白酒主要用于節(jié)慶家人飲用,所以需要既有面子又不能太貴。比如,劍南春、水井坊牛欄山等售價(jià)在300-500元的產(chǎn)品。
據(jù)了解,白酒主流價(jià)格帶一般每500ml售價(jià)600元以上產(chǎn)品為高端白酒,300-600元產(chǎn)品為次高端白酒,100-300元產(chǎn)品為中端白酒,100元以下為低端白酒。
據(jù)光大證券數(shù)據(jù)顯示,2021年一季度總營(yíng)收同比增速比較中,次高端白酒增速為38.89%、高端白酒增速為16.92%、中端及以下白酒增速為14.76%。
次高端白酒風(fēng)生水起在半年報(bào)中更加一目了然。以發(fā)力次高端白酒的上市公司酒鬼酒迎駕貢酒今世緣等為主,其營(yíng)收同比增幅均超過(guò)20%。
北京商報(bào)記者就上半年?duì)I收增速相關(guān)問(wèn)題采訪酒鬼酒相關(guān)負(fù)責(zé)人,但截至發(fā)稿對(duì)方尚未予以回應(yīng)。
業(yè)內(nèi)人士分析指出,次高端白酒作為白酒板塊的腰部,上半年彈性盡顯,業(yè)績(jī)翻番、*增速均大于營(yíng)收增速都體現(xiàn)了次高端白酒市場(chǎng)的彈性空間。
高成長(zhǎng)性賽道
據(jù)《2021年中國(guó)次高端白酒市場(chǎng)分析報(bào)告》顯示,2020年,我國(guó)次高端白酒消費(fèi)的市場(chǎng)規(guī)模在900億元左右。上海申銀萬(wàn)國(guó)證券研究所在《白酒年中報(bào)總結(jié)》中指出,次高端白酒市場(chǎng)是高成長(zhǎng)性賽道,消費(fèi)場(chǎng)景以商務(wù)宴請(qǐng)和宴席為主,隨著消費(fèi)場(chǎng)景的恢復(fù)加上消費(fèi)需求的回補(bǔ),因此次高端上半年增長(zhǎng)彈性明顯。
據(jù)東莞證券統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,自2017年行業(yè)強(qiáng)勁復(fù)蘇之后的近三年,次高端以上品牌上市公司的收入增速保持在15%以上,凈*增速基本保持在20%以上。
沈萌也指出,頭部高端白酒產(chǎn)品除了在少數(shù)消費(fèi)場(chǎng)景外,多數(shù)都轉(zhuǎn)變?yōu)橥顿Y品或收藏品,對(duì)于普通消費(fèi)者而言,購(gòu)買頭部品牌白酒成本太高。
北京酒類流通行業(yè)協(xié)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)程萬(wàn)松則指出,以次高端白酒為主的酒企增勢(shì)喜人,反映出輕奢消費(fèi)需求持續(xù)升級(jí),白酒市場(chǎng)格局有從啞鈴形向紡錘形轉(zhuǎn)變的態(tài)勢(shì)。當(dāng)消費(fèi)者對(duì)白酒體驗(yàn)和認(rèn)知逐漸深入,一方面消費(fèi)者選擇不會(huì)再局限于某一品類,轉(zhuǎn)而注重更多產(chǎn)品、不同價(jià)格區(qū)間;另一方面,品質(zhì)優(yōu)良又富有文化底蘊(yùn)的品牌成為消費(fèi)者優(yōu)選,而高價(jià)低質(zhì)白酒正在逐一被消費(fèi)者舍棄。
消費(fèi)者青睞是次高端白酒營(yíng)收增速迅猛的原因之一,那么由于高端白酒提價(jià)而留出的巨大市場(chǎng)空間則是其發(fā)展迅速的另一誘因。
東莞證券指出,由于以茅臺(tái)、五糧液為主的高端品牌持續(xù)提價(jià),使得行業(yè)價(jià)格的天花板不斷升高,為次高端白酒品牌創(chuàng)造了很大成長(zhǎng)空間。
消費(fèi)忠誠(chéng)度較低
次高端白酒市場(chǎng)彈性增長(zhǎng),市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。但禍福相依,其仍面臨種種問(wèn)題,亟待破局。川財(cái)證券在《食品飲料行業(yè)月報(bào)》中指出,次高端白酒上半年?duì)I收迅猛增長(zhǎng)是在去年低基數(shù)情況下實(shí)現(xiàn)的。
白酒營(yíng)銷專家晉育峰也指出,次高端白酒的問(wèn)題是游離性消費(fèi)。在高端宴請(qǐng)、商務(wù)、禮品的消費(fèi)場(chǎng)景中,消費(fèi)者會(huì)選擇800元以上的高端白酒,而基于個(gè)人消費(fèi)或注重性價(jià)比的普通聚飲,消費(fèi)者會(huì)選擇300元以下的中低端白酒。而這也就導(dǎo)致消費(fèi)者對(duì)于次高端白酒的忠誠(chéng)度遠(yuǎn)不夠支撐次高端白酒的持續(xù)發(fā)展。
深耕次高端白酒市場(chǎng)的企業(yè)不僅需要努力提升消費(fèi)者忠誠(chéng)度,其所在的次高端白酒市場(chǎng)還存在“虛火”問(wèn)題。
晉育峰指出,隨著近幾年醬酒爆火后冒出的一些醬酒品牌扎堆涌入,致使次高端白酒市場(chǎng)看起來(lái)火熱,但其中“虛火”不小,而其整體上仍以原有主流品牌為主,如劍南春、酒鬼酒等企業(yè)。除了主流品牌之外,次高端白酒品牌中有一部分是從原品牌升級(jí)到次高端白酒價(jià)格帶的,如古井貢酒口子窖的部分產(chǎn)品;而另一部分則是地方品牌的形象產(chǎn)品,銷售貢獻(xiàn)對(duì)次高端白酒市場(chǎng)而言并不大。
次高端白酒市場(chǎng)風(fēng)起,仍面臨種種問(wèn)題,對(duì)于破局,“過(guò)硬的、獨(dú)具的產(chǎn)品力是基礎(chǔ)、內(nèi)涵。外延則更多要靠品牌力加持,重塑品牌形象,以新符號(hào)新視角講好品牌故事?!睍x育峰補(bǔ)充說(shuō)道。(原標(biāo)題:次高端風(fēng)起 白酒腰部市場(chǎng)擴(kuò)容)
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