隨著老村長和牛欄山陳釀走向全國化,近些年光瓶酒的熱度持續(xù)上漲。光瓶酒的持續(xù)性增長,源于原有部分低檔盒酒消費者的轉(zhuǎn)移消費、廣大年輕消費者的嘗試性消費、多數(shù)酒廠產(chǎn)品結(jié)構(gòu)提升所釋放的市場空間。那么,增長中的光瓶酒品類正在發(fā)生什么樣的變化?下一步將形成怎樣的市場格局與發(fā)展趨勢?
歲末年初,和君咨詢深度研究光瓶酒的市場現(xiàn)狀、競爭格局與未來趨勢,透視安徽與湖南這兩大光瓶酒典型市場,并以全國市場中有代表性的19款光瓶酒為案例樣本,全面解析光瓶酒成功運作的突圍法則與根本邏輯。酒業(yè)家獲和君咨詢授權(quán)獨家發(fā)布,以饗讀者。
安徽篇
在較長一段時間內(nèi),安徽省內(nèi)市場固若金湯,外來品牌鮮少能滲透進(jìn)安徽市場;2012年前后,安徽本土光瓶酒品牌還能與外來品牌形成均衡之勢;現(xiàn)如今,安徽光瓶酒市場不斷擴容,而本土光瓶酒品牌市場份額卻在不斷萎縮。外地酒企密集布局安徽市場的背后或與安徽本地品牌的發(fā)展相對弱勢有關(guān)。
一、安徽光瓶酒市場整體分析
2020年1-12月安徽白酒產(chǎn)量(折65度,商品量)為282113.3千升,安徽白酒市場容量約為300億左右,光瓶酒的市場份額大約在20%-25%,約為80億左右的市場規(guī)模。
目前安徽主流的光瓶酒品牌主要有四類:類,全國性名酒的光瓶酒品牌,如牛欄山、波汾、西鳳、五糧液尖莊、瀘州二曲、小郎酒、洋河小曲等;第二類,東北光瓶酒陣營,如老村長、龍江家園等;第三類,徽酒五朵金花出產(chǎn)的古井老瓷貢、種子清純等優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品,以及本地中小酒廠在根據(jù)地市場布局的光瓶酒品牌,如金裕皖、種子特貢、文王三兩貢、古漕運兼香二鍋頭等;第四類:小清新文化類光瓶酒,如江小白、功夫小米、谷小酒等。
和君咨詢認(rèn)為:安徽市場光瓶酒“本土品牌不強,全國性及省外區(qū)域性品牌恒強”的市場競爭格局將會持續(xù)很長一段時間。
二、安徽光瓶酒市場典型案例解析
由于徽酒對光瓶酒產(chǎn)品不夠重視,大多在大本營及周邊市場進(jìn)行布局,很難做到全省范圍內(nèi)的整體市場布局。筆者主要分析目前市場上體量的兩個光瓶酒品牌。
案例一、牛欄山:
全國市場:2015年,牛欄山提出“2+6+2”的市場策略,立足北京、布局全國。全年實現(xiàn)銷售46.48億,產(chǎn)量30萬千升,銷量29萬千升,外埠市場銷售收入剛剛超過北京市場,仍處在泛全國化的初級階段。2016年,牛欄山新增湖南、江西、湖北、黑龍江、陜西五個億元省級市場,使得牛欄山的億元省級市場超過10個。2017年,億元省級市場擴容到18個,同時發(fā)展福建、新疆等新興市場。2018年,億元省級市場再度擴容到22個,尤其在長三角和珠三角兩大地區(qū)發(fā)展迅猛。2019年,全國化即將完成的牛欄山及時轉(zhuǎn)變市場策略,提出“1+4+N”樣板市場培育計劃,打造以北京為中心,以初具樣板模式的南京、長春、東莞、蘇州為多核,以未來多個外埠樣板市場為多點的“一心多核多點”的標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化的樣板市場,并初步形成了四大樣板市場。外埠市場的銷售占比已經(jīng)達(dá)到近 65%,標(biāo)志著牛欄山的全國化戰(zhàn)略基本成功。2020年牛欄山實現(xiàn)銷售收入101.85億元,中高端產(chǎn)品的銷售額超過了25.5億元產(chǎn)量 69.05 萬千升,銷量 69.01 萬千升。此時的牛欄山,外埠市場的份額已經(jīng)大幅超過了北京市場,其省級億元市場已經(jīng)超過 25個,成為名副其實的“民酒”,已經(jīng)徹底完成了全國化。
安徽:兩個三年實現(xiàn)跨越式發(fā)展,新三年逐步完成產(chǎn)品提價及盒裝牛酒的渠道系統(tǒng)導(dǎo)入。
2013年起,牛欄山開始系統(tǒng)運作安徽市場;
2013-2015,逐漸實現(xiàn)全省16個地級市(11年巢湖撤市)的經(jīng)銷商布局;
2016-2018,逐步實現(xiàn)全省16個地級市,9個縣級市,50個縣的經(jīng)銷商布局;
2018年,安徽市場實現(xiàn)銷售總額破5億;
2020年,安徽市場實現(xiàn)銷售總額破7億。
我們通過模擬曲線圖看下牛欄山在安徽市場的發(fā)展軌跡。
案例二、老村長:
伴隨著牛欄山在安徽市場的不斷崛起,老村長市場份額被持續(xù)擠壓,市場地位岌岌可危。
在2015年左右,牛欄山僅在個別幾個市場排在前列,在少數(shù)幾個地級市的銷量還不如紅星,更是遠(yuǎn)遠(yuǎn)比不過老村長。另外,老村長在鄉(xiāng)鎮(zhèn)等偏遠(yuǎn)地區(qū)的鋪市率非常高,老村長業(yè)務(wù)員終端拜訪頻次高,配套服務(wù)也十分系統(tǒng)完備。
2020年,老村長在安徽市場的保有量僅有3億左右,大約為牛欄山7億銷量的一半以下。雖說產(chǎn)品鋪市率仍然比較高,但是經(jīng)銷商的庫存產(chǎn)品周轉(zhuǎn)率及終端產(chǎn)品動銷已經(jīng)呈現(xiàn)趨緩的態(tài)勢。未來極有可能進(jìn)一步下滑,主要原因在于5-10元價位的產(chǎn)品銷量明顯萎縮,提價效果不如預(yù)期,15-20元的產(chǎn)品體量還沒起來,30元以上價位的高線光瓶也站不住腳跟。
三、安徽光瓶酒市場的發(fā)展背景及趨勢
一、政策利好助推徽酒市場發(fā)展
根據(jù)安徽省市場監(jiān)督管理局于2020年3月17日發(fā)布的《關(guān)于促進(jìn)安徽白酒產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干意見》文件中指出,到2025年,安徽白酒企業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入500億元,釀酒總產(chǎn)量50萬千升,培育年營業(yè)收入超過200億元的白酒企業(yè)1家,超過100億元的企業(yè)2家,打造一批在國內(nèi)具有更高知名度和競爭力的企業(yè),建成全國優(yōu)質(zhì)酒生產(chǎn)、研發(fā)和原料、包裝基地,構(gòu)建“品牌強、品質(zhì)優(yōu)、品種多、集群化”的安徽白酒產(chǎn)業(yè)發(fā)展體系,提升安徽白酒在全國的品牌影響力。
二、安徽光瓶酒的市場背景及趨勢
背景一、次高端價位:徽酒企業(yè)省內(nèi)競爭主要是以“古井貢”和“口子窖”為代表的雙寡頭特征
市場發(fā)展態(tài)勢由渠道競爭到渠道下沉和產(chǎn)品認(rèn)知,逐步過渡到品牌打造、消費者品牌認(rèn)知等系統(tǒng)性的消費者培育階段。
背景二、中檔價位:省內(nèi)品牌為主,古井貢、口子窖、迎駕、金種子、宣酒都有所表現(xiàn)
本土白酒品牌穩(wěn)步擴充中檔價位白酒的市場規(guī)模,更多的是依靠產(chǎn)地優(yōu)勢、渠道能力以及消費習(xí)慣等。中檔價位市場規(guī)模的擴大,也為高線光瓶提供了更為廣闊的成長空間。
背景三、低檔價位:門檻低,品牌多,省內(nèi)酒企也開始系統(tǒng)梳理產(chǎn)品線,競爭更加激化
隨著主流價格帶的上移,消費者消費能力的提高以及新進(jìn)入白酒消費年輕群體的減少,低端白酒市場的規(guī)模將會逐漸縮小,省外的光瓶酒品牌交替涌現(xiàn),競爭程度將會明顯加劇。
背景四、新國標(biāo)的頒布,進(jìn)一步提高了市場上的產(chǎn)品進(jìn)入條件以及規(guī)范了市場競爭
市場監(jiān)管總局2021年5月22日發(fā)布一批重要國家標(biāo)準(zhǔn),其中《白酒工業(yè)術(shù)語》《飲料酒術(shù)語和分類》兩項國家標(biāo)準(zhǔn)清晰界定了清香、濃香、醬香等各種香型白酒工藝的特征,規(guī)定了白酒和飲料酒相關(guān)術(shù)語和定義,明確了飲料酒分類原則,便于消費者在選購時了解各類酒產(chǎn)品的特點,將助推酒產(chǎn)品技術(shù)和工藝的進(jìn)步與創(chuàng)新、規(guī)范酒產(chǎn)品市場健康發(fā)展。新標(biāo)準(zhǔn)將于2022年6月起開始實施。
安徽光瓶酒市場的趨勢分析:
展望未來5-10年,2030年安徽光瓶酒市場整體容量預(yù)計達(dá)到120億左右,本土光瓶酒要想殺出群狼環(huán)繞的市場,必須在“四品創(chuàng)新”方面進(jìn)行持續(xù)性的投入。
1、品質(zhì)創(chuàng)新:產(chǎn)品發(fā)開理念要貼近消費者需求,并符合行業(yè)趨勢;
2、品類創(chuàng)新:從濃香光瓶酒到兼香光瓶酒再到醬香光瓶酒,光瓶酒香型品類逐漸豐富;
雖然市面上醬香型光瓶酒還極為少見,醬香品鑒類光瓶酒在市場上也不流通,但潛在市場和消費需求還是有的。光瓶醬酒集合了醬酒高溢價和高線光瓶性價比這兩大熱門品類優(yōu)勢,使得產(chǎn)品更具競爭力和賣點。比如雙香醬酒,一款以香、柔、順為酒體特點光瓶醬酒。舍去復(fù)雜的外包裝,大膽創(chuàng)新,敢于直接使用玻璃瓶包裝,讓消費者看得見酒花,看得清酒體,還能聯(lián)想到飲用的場景。再如北大倉·部優(yōu)這款產(chǎn)品,作為北派醬酒的代表之一,在近兩年的市場表現(xiàn)也非常不錯?!盃敔?shù)臓敔敽缺贝髠}”,一句耳熟能詳?shù)膹V告語,是很多東北人關(guān)于酒的美好回憶。
3、品牌創(chuàng)新:市面上小酒品牌不斷涌現(xiàn),需要突出同質(zhì)化的重圍。
就安徽省內(nèi)市場來看,古井貢酒相繼推出了古井小壇、古井小罍神,古井老瓷貢等光瓶酒產(chǎn)品;金種子酒推出了40-99元價格區(qū)間的潁州清純和種子清純;沙河酒業(yè)推出40元價位的高線光瓶酒沙河特曲;還有宣酒集團35元的小宣,45元的大宣;徽酒集團推出25元的高爐窖·大窖,35元的高爐窖·小窖和58元的高爐之星等。
4、品位創(chuàng)新:我們常說放下面子,加強里子,去掉包裝,返璞歸真。
這一點,低檔光瓶酒是做不到的,而近幾年大火的高線光瓶熱,就能實現(xiàn)產(chǎn)品品位上的突破。獨特的品位特征一定會大量圈層精英人群的聚集,通過互聯(lián)網(wǎng)社群,將這一批核心消費者系統(tǒng)性的組織起來。白酒企業(yè)通過系統(tǒng)性的消費者培育,個性化的酒水品鑒,以及會員粉絲、社群的建立,逐步讓消費者都去喝光瓶酒,不會覺得沒有面子,而且很有品位。如此,光瓶酒的消費群體會越來越大,光瓶酒的市場規(guī)模也會進(jìn)一步擴大。市場規(guī)模的擴大會反向刺激白酒企業(yè)更多的關(guān)注光瓶酒品類,加強酒廠基建投入和產(chǎn)品研發(fā),從而帶動高線光瓶酒進(jìn)入快速的發(fā)展期。
和君咨詢觀點:整體來說,全國一線光瓶酒品牌牛欄山、玻汾以及東北光瓶酒陣營,還將在較長時間內(nèi)占據(jù)安徽省100元以下大部分的光瓶酒市場份額,小清新文化類光瓶酒市場趨于飽和,并呈現(xiàn)出一種此消彼長,品牌更替,敵進(jìn)我退,敵退我追的競爭格局?;站破髽I(yè)近幾年陸續(xù)推出多款38-99元高線光瓶酒,也傳遞出明確的市場信號,徽酒開始對光瓶酒品類發(fā)力。
湖南篇
隨著近些年光瓶小酒品牌在市場上的不斷洗牌與淘汰煥新,市場上發(fā)展現(xiàn)狀良好或趨勢較好的光瓶小酒品牌已經(jīng)不多。中國小酒看湖南,湖南小酒看常德。從湖南市場上光瓶小酒品牌的更替,可以看出
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