價格下滑、低價甩貨、部分酒商退出……在醬酒高端和次高端大洗牌的當(dāng)下,醬酒還有沒有機(jī)會?新的增量點(diǎn)在哪里?
“河南醬酒消費(fèi)特征正在從‘小眾’走向‘中眾’,這其中,大眾醬香產(chǎn)品在改變河南酒水消費(fèi)習(xí)慣上起到了重要的作用。未來,隨著一些有影響力的大眾醬香品牌的帶動,河南大眾醬香市場也將快速發(fā)展?!焙幽暇粕虖埧傁蚓茦I(yè)家表示,200-300元和300-500元將成為河南醬酒未來消費(fèi)的主流價格帶。
除了在醬酒重度市場河南出現(xiàn)的變化之外,酒業(yè)家還發(fā)現(xiàn),已有部分品牌、大商開始著手布局大眾醬香。例如習(xí)酒金質(zhì)、銀質(zhì)等,老珍酒,國臺醬酒等。而今年,前有海南椰島集團(tuán)北上聯(lián)姻川酒,推出椰島糧造系列產(chǎn)品;后有百川名品聯(lián)合黔酒股份,打造大眾醬香大單品黔酒老字號......
在醬酒市場強(qiáng)分化的當(dāng)下,大眾醬香市場似乎正在悄然抬頭。
01、大眾醬香消費(fèi)熱的征兆
醬酒價格的下滑,給大眾醬香的消費(fèi)打開了一個窗口。
來自京東平臺的數(shù)據(jù)顯示,2020年,100-300元價格帶的醬酒占京東超市醬酒交易額的24%,而2021年的占比則上升至40%。而來自飛瓜的數(shù)據(jù)也顯示,抖音平臺近三月的醬酒交易主要集中在1000元以上與300元以下兩個價位段的產(chǎn)品。
對于大眾醬香產(chǎn)品在線上渠道銷售的上升趨勢,一位不愿公開姓名的酒業(yè)連鎖機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人認(rèn)為,大眾醬酒消費(fèi)抬頭的背景有三點(diǎn):一是醬酒正在從主團(tuán)購進(jìn)入主渠道階段,品牌不可能再隨意定價,保持在相對合理的將成為常態(tài);二是很多品牌入局醬酒都以高端、次高端進(jìn)行切入,且產(chǎn)品價位突破千元價格帶,但這一價格帶產(chǎn)品面向的并非日常消費(fèi)場景,只有擁有相當(dāng)溢價、品牌力的品牌才能支撐這一價格帶;三是醬酒在渠道已經(jīng)呈現(xiàn)高庫存、超配的情況,渠道短時間內(nèi)難以消化庫存。
“醬酒將會實(shí)現(xiàn)從幾十元的簡裝到幾千元超高端的價位全覆蓋,并且各主流價位帶都將出現(xiàn)頭部企業(yè)的產(chǎn)品,競爭格局將由企業(yè)間的競爭變?yōu)楦骷?xì)分價位帶的競爭。”華策咨詢分析師湯海堯提到,如今醬酒產(chǎn)品的降價,開啟了醬酒的震蕩調(diào)整期,在這個新時期,肯定會有企業(yè)率先頂不住壓力,愿意錯開當(dāng)前的400-800元醬酒主流價位帶,選擇布局培育100-400元的大眾醬香市場,使行業(yè)競爭不再擁擠于高端和次高端價位帶。
“醬酒價格帶的整體趨勢是從高端往中低端走,且劃分不夠細(xì),隨著醬酒市場競爭的進(jìn)一步加劇,價格帶會像濃香一樣細(xì)分。”資深醬酒專家、權(quán)圖醬酒工作室創(chuàng)始人權(quán)圖認(rèn)為。
“濃香酒的定價邏輯是隨著消費(fèi)升級由低向高演變的,尤其是白酒從量稅征收以來,濃香品牌高端化進(jìn)程加快,因此消費(fèi)者很容易在市面上找到處于十幾元到千元以上各個價位帶的濃香產(chǎn)品。對于醬香品類來說,消費(fèi)者首先認(rèn)識的是茅臺,然后因茅臺價格較高,需求溢出至次高端價位帶,其定價邏輯主要是價格帶的下沉。”一酒業(yè)觀察人士認(rèn)為,目前醬酒高端、次高端市場已呈現(xiàn)出較為擁擠的狀態(tài)。
酒業(yè)家搜索淘寶電商平臺發(fā)現(xiàn),關(guān)于醬酒的產(chǎn)品高達(dá)5萬+,而定價在300元以上的醬酒產(chǎn)品高達(dá)4萬+,由此可見醬酒次高端、高端賽道的擁擠程度。
“在這種背景下,醬酒很快會走向品牌化、頭部化,真正形成品牌力的醬酒產(chǎn)品可能就在10個左右,規(guī)模在50億以上,而每個價位段真正讓消費(fèi)者能記住的大單品大概在6-7個左右,剩余的能發(fā)展快速的品牌可能就是‘小而美’的大眾醬香品牌?!鄙鲜鲞B鎖負(fù)責(zé)人認(rèn)為,從長遠(yuǎn)看,大眾醬香市場的發(fā)展空間較大。
“2020年大眾醬香市場規(guī)模在150億元左右,這一數(shù)字未來有望突破到300億元。未來市場將涌現(xiàn)出幾個領(lǐng)導(dǎo)品牌?!睓?quán)圖告訴酒業(yè)家。
02、3大制約能否阻擋大眾醬香的崛起?
“目前茅臺系列酒占據(jù)大眾醬香較大的市場份額,除此之外,醬酒開發(fā)品、不少醬酒品牌的大眾線、電商貼牌產(chǎn)品等則占據(jù)剩余的市場份額?!鄙鲜鲞B鎖負(fù)責(zé)人表示,當(dāng)下的大眾醬香市場仍顯混亂,且面臨多個制約因素。
酒業(yè)家綜合多位行業(yè)人士觀點(diǎn)發(fā)現(xiàn),大眾醬香市場想要崛起至少面臨“三大制約因素”:
一是觀念的轉(zhuǎn)變。一直以來,行業(yè)便流傳一個觀點(diǎn),即“300元以下沒有什么好醬酒”。但有業(yè)內(nèi)人士表示,大曲坤沙酒的物理成本在50-60元之間,算上時間成本、品牌溢價等因素,如果減少流通環(huán)節(jié)的成本,是可以做到300元左右的價格的。另外,碎沙酒并非“差酒”,只不過風(fēng)味成分少一點(diǎn),回味短一點(diǎn),但仍然是糧食酒,有很大的市場。在碎沙醬酒的助力下,將進(jìn)一步加劇醬酒品牌的“價格回歸”。
二是缺少大企業(yè)的參與及核心大單品的支撐。醬酒大眾化對整個體系有著很高的要求,一些大的酒廠仍然在搶位高端、次高端市場,無暇顧及大眾醬香市場。這導(dǎo)致大眾醬香市場缺乏企業(yè)和核心大單品,難以在這一領(lǐng)域與濃香產(chǎn)品競爭。
三是產(chǎn)能仍然不夠。目前醬香酒的生產(chǎn)主要集中在赤水河產(chǎn)區(qū),且產(chǎn)能較低。數(shù)據(jù)顯示,2020年,赤水河流域形成50萬噸的投產(chǎn)量,占中國醬香酒整體產(chǎn)能的85%以上。但是,隨著醬香酒產(chǎn)能的進(jìn)一步擴(kuò)張,預(yù)計(jì)將在2025年左右形成坤沙酒40萬千升,醬香酒總產(chǎn)能80萬千升的規(guī)模,將有效的緩解醬酒當(dāng)前緊張的供需矛盾。
“現(xiàn)在缺乏一個醬酒界的‘小米’,逼迫所有人進(jìn)行革命。我相信,隨著醬酒熱分化期的到來,會有這樣的企業(yè)誕生,讓大眾醬香成為醬酒持續(xù)進(jìn)化發(fā)展的重要一極?!庇袠I(yè)內(nèi)人士表示。
“挑戰(zhàn)中往往孕育著新機(jī)遇,當(dāng)一些大品牌開始布局大眾醬香時,往往你就錯失機(jī)遇了。”河南酒商李總認(rèn)為,當(dāng)下或許就是開始布局大眾醬香較好的時機(jī)。
酒業(yè)家注意到,由百川名品打造的黔酒老號酒已在百川名品銷售渠道全面鋪開,在華東區(qū)域形成了一定的銷售規(guī)模和品牌聲勢。(原標(biāo)題:醬酒下一場高地戰(zhàn):100-300元價格帶?丨觀察)
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