黔川徽蘇混戰(zhàn)江蘇：醬酒增長提速、次高端持續(xù)擴容，名酒貼牌遭擠壓，蘇酒防線再升級

　　但酒業(yè)家調(diào)研發(fā)現(xiàn)，黔酒、川酒、徽酒等陣營如今正加速“圍剿”蘇酒，而以洋河、今世緣為代表的蘇酒陣營正全力守擂，在四大陣營的爭奪和撕扯下，具有560億規(guī)模的江蘇白酒市場競爭格局即將生變。

　　“黔川徽”加速圍剿蘇酒

　　江蘇白酒市場群雄逐鹿、戰(zhàn)況正酣

　　2022年，江蘇省GDP約12.3萬億元，位列全國第二;2019至22年江蘇省GDP復合增速7.24%，高于全國平均水平。經(jīng)濟發(fā)展基礎，加之當?shù)匕拙葡�費氛圍濃厚、市場容量大，使得江蘇成為白酒消費當之無愧的“高地市場”。

　　酒業(yè)家調(diào)研發(fā)現(xiàn)，江蘇省內(nèi)由北向南白酒消費價位梯次升級，蘇北-蘇中-南京-蘇南主流價位依次提升。蘇北是省內(nèi)名酒“三溝一河”的產(chǎn)區(qū)，主流價位在100-300元，用酒上更偏向本土品牌;蘇中經(jīng)濟發(fā)展水平較高，主流價位在300-500元;蘇南經(jīng)濟最為發(fā)達，且對外來名酒更為包容，主流價位在300-600元;南京作為江蘇的省會城市，是蘇酒爭奪的戰(zhàn)略高地，用酒價位在300-600元。

　　有熟悉江蘇市場的經(jīng)銷商指出，江蘇白酒市場的競爭水平非常高，本地品牌較為強勢，省外名酒“百花齊放”，大致可分為蘇酒、黔酒、川酒、徽酒四大陣營：

　　首先是蘇酒陣營，蘇酒以“三溝一河”為主，擁有洋河、今世緣兩大上市酒企，總體市占率在50%左右，穩(wěn)居市場C位。財報數(shù)據(jù)顯示，2022年洋河省內(nèi)市場營收約為133億元，今世緣省內(nèi)市場營收約為73億元，市場占有率分別為23.75%、13.03%。另據(jù)企業(yè)官微披露，“三溝一河”中的湯溝2021年營收為15.75億元，2022年目標是增長30%以上，以此計算，湯溝2022年營收預計突破20億元。

　　“按市占率來算，蘇酒在江蘇市場依然占據(jù)絕對主導。江蘇市場次高端價位體量大、擴容速度快，蘇酒在次高端價位帶規(guī)模占比估計達到70%。”有券商人士告訴酒業(yè)家。

　　其次為黔酒醬香陣營，以茅臺為主導。2018年，江蘇市場醬香產(chǎn)品主要以茅臺、習酒為主，但自2022年以來，除茅臺、習酒之外，郎酒、國臺、珍酒、金沙、丹泉、上海貴酒、肆拾玖坊等醬酒品牌的增長都可圈可點。按照廠家回款口徑統(tǒng)計，梯隊為茅臺，約有70億左右規(guī)模;第二梯隊為習酒與郎酒，二者均在5億元左右;第三梯隊以國臺、金沙為代表，國臺約3億元，金沙約2億元，另有多個品牌市場規(guī)模在千萬元以上。

　　酒業(yè)家調(diào)研發(fā)現(xiàn)，今年以來，南京、蘇州、無錫、常州等江蘇省內(nèi)的主要醬酒消費市場回暖明顯，保持著較好的增長速度，“今年江蘇市場醬香酒上升較快，我們同比增長30%-50%�！苯�蘇某醬酒經(jīng)銷商祁總表示。

　　再次是川酒濃香陣營，以五糧液為主導。根據(jù)酒商反饋，按照廠家回款口徑統(tǒng)計，川酒在江蘇約有100億左右規(guī)模。五糧液約50億元，國窖1573約10億元，劍南春約15億元，水井坊約10億元，舍得約2億元，雄踞江蘇次高端、高端市場。

　　最后是徽酒陣營，以古井貢酒為主導。按照廠家回款口徑統(tǒng)計，古井貢酒約15億元、迎駕貢酒約10億元、口子窖約3億元、宣酒約2億元，高爐家、老明光等徽酒也把江蘇作為新安徽市場來打造�！敖�蘇已成為古井貢酒省外市場，今年預計將突破20億元�！庇薪咏�古井貢酒的消息人士告訴酒業(yè)家。

　　據(jù)江蘇蘭秀文化發(fā)展有限公司創(chuàng)始人谷宏藝觀察，江蘇市場經(jīng)銷商一般都是多品類、多品牌運作，“本土品牌洋河、今世緣一定會代理，此外還會按照渠道的特點和資源的組合，綜合選擇川酒、徽酒品牌進行代理。可能不同品牌體量不大，但整體體量卻不低�！�

　　“江蘇白酒市場較為包容，呈現(xiàn)出百花齊放的競爭格局，在不同價格帶，名酒與好酒都有很不錯的表現(xiàn)�！本茋肋x(南京)供應鏈管理有限公司負責人潘柳亙也表示。

　　不難看出，蘇酒、黔酒、川酒、徽酒群雄逐鹿，江蘇白酒市場戰(zhàn)況正酣。不過，在560億江蘇白酒市場之中，每個陣營都有各自的主戰(zhàn)場，呈現(xiàn)錯位競爭的發(fā)展態(tài)勢。

　　據(jù)諫策戰(zhàn)略咨詢副總經(jīng)理韓磊介紹，江蘇整體白酒消費價位較高，兩千元以上超高端價位由茅臺壟斷;千元高端價位由五糧液主導，國窖與洋河手工班跟隨;300-800元次高端價位為江蘇主要消費檔位，有洋河夢6+、夢3、國緣V3、國緣四開、劍南春、水井坊、古20等一眾實力選手;100-300元中高端價位包容性較強，除海之藍和國緣對開外，徽酒和名酒中低端酒均有所滲透;百元以下主要是本地酒廠低端產(chǎn)品，及玻汾、牛欄山等全國化光瓶酒。

　　蘇酒艱難防守

　　560億“蛋糕”如何瓜分?

　　在和君咨詢副總經(jīng)理、和君酒水事業(yè)部總經(jīng)理李振江看來，江蘇白酒消費市場很大，消費價位也很高，屬于酒企兵家必爭之地，“不僅川酒群雄重視這一市場，徽酒、醬酒也在爭奪這一藍海市場�！�

　　也因此，盡管蘇酒仍然一家獨大，但黔酒、川酒、徽酒等已然形成對蘇酒的“圍剿”之勢，蘇酒能否守住防線?

　　在調(diào)研過程中，有多位江蘇經(jīng)銷商告訴酒業(yè)家，今年以來，外來品牌在江蘇市場的攻勢愈發(fā)猛烈，正進一步擠壓蘇酒的市場份額。面對黔酒、川酒、徽酒三大陣營的猛烈攻勢，蘇酒防線不斷被突破，江蘇白酒市場的競爭格局或?qū)⑸�變�?/p>

　　“今年以來，一線名酒企業(yè)和醬酒企業(yè)明顯加大了江蘇市場品鑒會、回廠游等活動力度，其目的不言而喻，都想在江蘇市場分得一塊更大的蛋糕�！迸肆鴣兏嬖V酒業(yè)家。

　　據(jù)接近明光酒業(yè)的消息人士透露，明光酒業(yè)今年也在加速“攻略”江蘇市場，“以南京為起點，明光酒業(yè)正在加速布局江蘇市場。如今，江蘇已成為明光酒業(yè)重要的增量市場，也是其‘融入長三角’戰(zhàn)略的關(guān)鍵一步�！�

　　無獨有偶，也有不少酒商注意到，一二線名酒、醬酒品牌正加速“圍獵”江蘇大商。“今世緣、國臺等多家濃香、醬香品牌近期都找過我，都在積極招代理商，有的品牌今年已將南京所有大商都重新拜訪了一遍�！惫群晁嚫嬖V酒業(yè)家，今年以來，越來越多的名酒、醬酒品牌向江蘇酒商伸出了“橄欖枝”。

　　同時，全國化名酒對江蘇市場的重視程度正不斷提升，紛紛加碼布局，搶占發(fā)展機遇。民生證券研報顯示，茅臺推動不同價格帶、營銷渠道系統(tǒng)優(yōu)化，深入踐行“五合營銷法”;五糧液深耕江蘇市場，品牌認知優(yōu)勢明顯;瀘州老窖“東進南圖”戰(zhàn)略進軍華東華南市場，低度占領700元價位段發(fā)展勢能充足;古井貢酒靈活選擇1+1大商模式和平臺商模式，實現(xiàn)江蘇市場快速突破;迎駕貢酒堅持“品牌、資源聚焦、核心區(qū)域高占有”的營銷戰(zhàn)略，全面布局洞藏系列……

　　在江蘇蘇糖糖酒食品有限公司總經(jīng)理陳國鎖看來，今年眾多品牌集中加碼江蘇市場，與庫存積壓的痛點不無關(guān)系，“今年白酒競爭是去庫存和結(jié)構(gòu)性競爭，酒企和經(jīng)銷商業(yè)績漲跌取決于品牌、品質(zhì)和市場營銷的力度�！�

　　“江蘇商務宴席市場很大，大家都看中了這一塊蛋糕，想要從中分得一杯羹，但蘇酒在這一市場最具優(yōu)勢，因此各大品牌只能使出渾身解數(shù)，相互傾軋�！迸肆鴣兲岬�，據(jù)他觀察，現(xiàn)階段江蘇市場正在擠壓名酒廠貼牌、以次充好產(chǎn)品的生存空間，未來蘇酒、黔酒、川酒、徽酒四大陣營間的競爭或?qū)ⅰ按痰兑娂t”。

　　不過，面對外來品牌的猛烈攻勢，蘇酒陣營也正積極防守，甚至謀劃反擊。

　　有接近洋河的消息人士指出，洋河正積極謀劃回歸省內(nèi)大本營市場，“洋河在蘇州、無錫、常州三個地市市場規(guī)模為5-6個億左右，而在泰州市場規(guī)模則超過20億。這也意味著洋河在省內(nèi)仍有很大發(fā)展空間�！�

　　今世緣同樣動作頻頻。酒業(yè)家注意到，今世緣正積極“精耕省內(nèi)”，一方面圍繞“緣”文化，增強D20等產(chǎn)品宣傳，積極參與婚宴市場競爭;另一方面國緣系列冠名多場江蘇地區(qū)大型演唱會，持續(xù)增強品牌露出。今年一季度，今世緣省內(nèi)營收35.18億元，同比增長26.25%，延續(xù)了過往的高增長�！敖衲昴贤ǖ慕袷谰壴鲩L明顯�！逼羁偨榻B。

　　“蘇酒實力雄厚，江蘇依然是地產(chǎn)酒品牌占主導地位，外來品牌很難再有進一步的突破性增長。”韓磊認為。

　　如今，洋河與今世緣兩大龍頭企業(yè)已雄踞江蘇三分之一以上的市場份額。在兩大強勢品牌的帶領下，蘇酒陣營已鑄就牢固的市場防線。在江蘇市場日益激烈的競爭格局中，蘇、黔、川、徽戰(zhàn)況會如何演變?酒業(yè)家將持續(xù)關(guān)注。