四川酒類(lèi)消費(fèi)市場(chǎng)“第二極”生變 50億容量誰(shuí)的機(jī)會(huì)？

　　能被鐵犁稱(chēng)之為“第二極”，德陽(yáng)、綿陽(yáng)市場(chǎng)自有其過(guò)人之處。

　　川(西)北的德陽(yáng)、綿陽(yáng)，一個(gè)被譽(yù)為“天府明珠”，一個(gè)被視為“科技之城”。這兩個(gè)塬來(lái)均屬于“綿陽(yáng)專(zhuān)區(qū)”的兄弟市場(chǎng)，既是表親，又是近鄰，同時(shí)還是整個(gè)四川除省會(huì)成都外的地級(jí)市場(chǎng)，卻以其迥異的市場(chǎng)和消費(fèi)風(fēng)格，瓜分了50億的市場(chǎng)容量，占到了整個(gè)四川酒類(lèi)流通容量的1/8強(qiáng)。

　　值得注意的是，在高端酒市場(chǎng)的方面，德陽(yáng)、綿陽(yáng)市場(chǎng)走在了四川地級(jí)市場(chǎng)的前列。這在強(qiáng)勢(shì)名酒品牌挺進(jìn)四川，“西不入川”被打破的背景下，作為四川酒類(lèi)消費(fèi)市場(chǎng)“第二極”的德綿市場(chǎng)自然成為外來(lái)名酒品牌眼中的“香餑餑”。

　　但這個(gè)在四川除成都之外，容量大、消費(fèi)能力強(qiáng)、消費(fèi)檔次高的“香餑餑”的現(xiàn)狀如何?正在發(fā)生什么變化?如何才能看在眼里，吃到嘴里?酒業(yè)家為您帶來(lái)一線深度報(bào)道。

　　01、50億德綿市場(chǎng)有3個(gè)共同特征

　　德陽(yáng)，取之“德政如陽(yáng)”之意。這個(gè)城市剛烈、頑強(qiáng)、堅(jiān)毅、果敢，敢于與一切外界入侵勢(shì)力作斗爭(zhēng)。德陽(yáng)下轄2區(qū)、1縣，代管3縣級(jí)市，2020年有人口345.62萬(wàn)人，GDP為2404.1億元，擁有中國(guó)二重、東方電機(jī)廠、東方汽輪機(jī)廠等一大批大型企業(yè)，被譽(yù)為“重裝之都”，是一個(gè)典型的重工業(yè)城市，經(jīng)濟(jì)十分活躍。

　　據(jù)四川酒類(lèi)流通協(xié)會(huì)德陽(yáng)分會(huì)會(huì)長(zhǎng)楊運(yùn)武等酒商介紹，德陽(yáng)酒類(lèi)市場(chǎng)容量約20億元左右。其中，德陽(yáng)市區(qū)(旌陽(yáng)區(qū))約8億元;代管市廣漢市約4.5億元;擁有近140萬(wàn)人的人口大縣中江縣約4億元;經(jīng)濟(jì)強(qiáng)市什邡市約2.5億元;由于羅江區(qū)周末人口大量回流至市區(qū)(旌陽(yáng)區(qū))，且人口較少(僅21萬(wàn)人)，羅江區(qū)的酒類(lèi)市場(chǎng)容量約1億元。

　　此外，劍南春產(chǎn)地綿竹市，由于整個(gè)產(chǎn)區(qū)大量銷(xiāo)售散酒，自產(chǎn)自銷(xiāo)者眾，故暫未納入流通統(tǒng)計(jì)。

　　綿陽(yáng)，有“中國(guó)科技城”之稱(chēng)，是四川第二大經(jīng)濟(jì)體和成渝城市群區(qū)域中心城市，素有“富樂(lè)之鄉(xiāng)、西部硅谷”之美譽(yù)。作為四川的第二大城市和經(jīng)濟(jì)副中心，綿陽(yáng)包容、細(xì)膩、樂(lè)觀、奮進(jìn)，下轄9個(gè)縣級(jí)行政區(qū)劃單位(市轄區(qū)3，縣級(jí)市1，縣5)，有人口545萬(wàn)人，GDP為3010.08億元，擁有長(zhǎng)虹、九洲、科發(fā)集團(tuán)、富臨實(shí)業(yè)、利爾化學(xué)等知名企業(yè)，也是實(shí)力非常強(qiáng)勁的綜合型城市。

　　酒業(yè)家從綿陽(yáng)市酒類(lèi)協(xié)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)、雙贏商貿(mào)有限責(zé)任公司董事長(zhǎng)張兵和四川九森商貿(mào)有限公司總經(jīng)理何軍等綿陽(yáng)酒商處了解到，整個(gè)綿陽(yáng)地區(qū)酒類(lèi)市場(chǎng)容量約在30億左右，其中綿陽(yáng)城區(qū)(含涪城區(qū)、游仙區(qū)、安州區(qū))約13億元，綿陽(yáng)代管的縣級(jí)經(jīng)濟(jì)強(qiáng)市江油市約5億元，人口大縣叁臺(tái)縣、鹽亭縣分別約為4億元、3億元，遠(yuǎn)郊的梓潼、平武、北川等郊縣分別約為2億元、1億元和1億元。

　　據(jù)在發(fā)家于德陽(yáng)，在成都、德陽(yáng)、綿陽(yáng)均開(kāi)設(shè)了酒類(lèi)銷(xiāo)售公司的德陽(yáng)市群運(yùn)物資有限責(zé)任公司總經(jīng)理?xiàng)钸\(yùn)武介紹，德陽(yáng)、綿陽(yáng)是除省會(huì)成都外四川酒水容量的兩個(gè)地級(jí)市場(chǎng)，這兩大市場(chǎng)有叁個(gè)共同特點(diǎn)：

　　，經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)，酒類(lèi)市場(chǎng)容量大;第二，企、事業(yè)單位多，對(duì)高端酒消費(fèi)需求較大;第叁，中心城區(qū)消費(fèi)力強(qiáng)，占到酒類(lèi)市場(chǎng)總?cè)萘康囊话胱笥摇?/p>

　　“德陽(yáng)、綿陽(yáng)市場(chǎng)在四川省內(nèi)獨(dú)樹(shù)一幟，尤其是高端酒方面，已是四川市場(chǎng)上除成都外的‘第二極’，對(duì)于上游酒廠而言具有很強(qiáng)的現(xiàn)實(shí)意義。”據(jù)德陽(yáng)酒商高總反應(yīng)，德陽(yáng)、綿陽(yáng)市場(chǎng)已經(jīng)成為各名酒企業(yè)爭(zhēng)奪的一個(gè)高點(diǎn)市場(chǎng)。

　　02、德陽(yáng)專(zhuān)情，綿陽(yáng)包容，既對(duì)立又統(tǒng)一

　　如果說(shuō)德陽(yáng)、綿陽(yáng)是兩個(gè)不同的市場(chǎng)，倒不如說(shuō)它們是一個(gè)既對(duì)立又統(tǒng)一的市場(chǎng)綜合體。正如熟悉成、德、綿叁地市場(chǎng)的楊運(yùn)武介紹，德陽(yáng)、綿陽(yáng)有叁大共同點(diǎn)，同時(shí)又是兩個(gè)酒類(lèi)消費(fèi)風(fēng)格完全不同的市場(chǎng)，“德陽(yáng)專(zhuān)情，一個(gè)品牌可以喝數(shù)十年而經(jīng)久不衰;綿陽(yáng)包容，任何品牌都可以來(lái)這里打市場(chǎng)，而且能夠獲得不錯(cuò)的市場(chǎng)份額?！?/p>

　　這樣的觀點(diǎn)得到了包括的德陽(yáng)友源商貿(mào)高總、郎酒川西北辦事處盧總等酒商的贊同。羅江酒商唐總告訴酒業(yè)家，德陽(yáng)、綿陽(yáng)有很多相似之處，但又各具特色，比較典型的就是表現(xiàn)在市場(chǎng)對(duì)豐谷酒的接受上面，“在綿陽(yáng)，豐谷酒王及以上的高端產(chǎn)品賣(mài)得好;在德陽(yáng)，豐谷墨淵、豐谷特曲十分暢銷(xiāo)，豐谷酒的高中低檔產(chǎn)品都很暢銷(xiāo)，只是價(jià)位和產(chǎn)品的側(cè)重點(diǎn)不同罷了?！?/p>

　　羅江則是能夠反映出綿陽(yáng)、德陽(yáng)兩大市場(chǎng)特色的一個(gè)縣級(jí)市場(chǎng)。據(jù)了解，羅江作為連接德陽(yáng)、綿陽(yáng)的中點(diǎn)(羅江城區(qū)距離德陽(yáng)、綿陽(yáng)分別為23、24公里)，幾乎地融合了這兩個(gè)市場(chǎng)的特點(diǎn)。在羅江這個(gè)區(qū)域市場(chǎng)上，既能看到德陽(yáng)市場(chǎng)排外的性格特點(diǎn)，又能看到綿陽(yáng)市場(chǎng)包容的態(tài)度，因?yàn)檫@個(gè)遷徙性較強(qiáng)的城市，羅江區(qū)很多人員工作日在這里工作，到了晚上和周末又回到了德陽(yáng)或者綿陽(yáng)。

　　“工作在羅江，生活在德陽(yáng)(綿陽(yáng))。白天在工作上碰面，晚上在一起喝酒，這是常態(tài)?！睏钸\(yùn)武對(duì)酒業(yè)家表示，羅江這個(gè)“中點(diǎn)”，有效地把德陽(yáng)、綿陽(yáng)聯(lián)系在了一起，也成為了這個(gè)地區(qū)人們生活的一面鏡子。

　　有當(dāng)?shù)鼐粕谈嬖V酒業(yè)家，德陽(yáng)、綿陽(yáng)兩個(gè)市場(chǎng)是相通的，許多人在綿陽(yáng)、德陽(yáng)、成都叁地都開(kāi)設(shè)了酒類(lèi)商貿(mào)公司，彼此之間也很熟悉，尤其是運(yùn)營(yíng)高端酒的各公司之間。這樣一來(lái)，更加緊密地讓德陽(yáng)、綿陽(yáng)聯(lián)系在了一起，“成—德—綿”市場(chǎng)一體化也在推動(dòng)之中。

　　03、眾名酒虎視鯨吞，德綿市場(chǎng)正在發(fā)生哪些變化?

　　通過(guò)對(duì)楊運(yùn)武等德陽(yáng)酒商的調(diào)研，酒業(yè)家發(fā)現(xiàn)德陽(yáng)酒類(lèi)市場(chǎng)正在呈現(xiàn)四個(gè)變化：

　　，高端化趨勢(shì)明顯。在約22.5億的酒類(lèi)市容量中，白酒占到了約18億左右，占比高達(dá)80%;其中，以東方紅、茅臺(tái)、五糧液、國(guó)窖1573為代表的高端白酒總銷(xiāo)量約9億元，又占據(jù)了白酒的半壁江山。

　　第二，品牌高度集中。與成都、綿陽(yáng)相比，德陽(yáng)是一個(gè)相對(duì)封閉的市場(chǎng)，這里的品牌格局一直比較穩(wěn)固，流通層面主要以名酒為核心。調(diào)研顯示，2020年?yáng)|方紅在德陽(yáng)市場(chǎng)的總銷(xiāo)量達(dá)到3.4億元，五糧液約2億元，茅臺(tái)約1.8億元，國(guó)窖1573約1億元。此外，青花郎、水井坊.菁翠、智慧舍得等川內(nèi)品牌的高端產(chǎn)品也有一定的表現(xiàn)。

　　次高端方面，劍南春水晶劍約2.5億，豐谷酒王約1.5億，郎酒紅花郎等約5000萬(wàn)，品味舍得約2000萬(wàn)，水井坊系列約1000萬(wàn)，其他地產(chǎn)酒的次高端產(chǎn)品幾乎沒(méi)有市場(chǎng)。

　　第叁，兩極分化嚴(yán)重。德陽(yáng)市場(chǎng)在低端及散酒市場(chǎng)也有很大的比例，五糧春、五糧醇等在德陽(yáng)市場(chǎng)都有不錯(cuò)的表現(xiàn)，且除鄉(xiāng)村散酒市場(chǎng)外，德陽(yáng)地區(qū)還有近2億的低端盒裝酒，主要來(lái)自于綿竹及各區(qū)縣的鄉(xiāng)鎮(zhèn)酒企。

　　第四，渠道高度集中。在餐飲、商超、流通、團(tuán)購(gòu)四大渠道中，德陽(yáng)的渠道格局十分凸顯。據(jù)當(dāng)?shù)鼐粕探榻B，德陽(yáng)城區(qū)的流通渠道十分發(fā)達(dá)，包括煙酒店和批發(fā)在內(nèi)的大流通渠道，在德陽(yáng)地區(qū)的銷(xiāo)售貢獻(xiàn)占比高達(dá)70%。同時(shí)，團(tuán)購(gòu)渠道也是德陽(yáng)酒類(lèi)銷(xiāo)售的一個(gè)核心渠道，高端酒中有很大一部分由團(tuán)購(gòu)渠道完成。

　　“德陽(yáng)市場(chǎng)在名酒眼里是塊肥肉!”有當(dāng)?shù)鼐粕掏嘎?，瀘州老窖為全力開(kāi)發(fā)德陽(yáng)市場(chǎng)，專(zhuān)門(mén)針對(duì)以德陽(yáng)為核心的川北市場(chǎng)開(kāi)發(fā)了一款酒精度為46度的國(guó)窖1573(東方紅也是46度)，并與德陽(yáng)地區(qū)的酒商、終端合伙運(yùn)營(yíng)，2020年國(guó)窖1573在德陽(yáng)地區(qū)的1億銷(xiāo)量中，46度國(guó)窖1573的銷(xiāo)售貢獻(xiàn)率高達(dá)70%。目前，德陽(yáng)市區(qū)幾乎所有的煙酒店都在賣(mài)46度國(guó)窖1573，他們中有很多人都持有聯(lián)營(yíng)公司的股份。

　　“在德陽(yáng)，賣(mài)高端酒的核心終端中，約有一半的人入股(聯(lián)營(yíng)公司)賣(mài)東方紅，另一半人入股賣(mài)46度國(guó)窖1573?！庇兄槿耸肯蚓茦I(yè)家透露。

　　與德陽(yáng)市場(chǎng)相比，擁有3區(qū)1市5縣的綿陽(yáng)市場(chǎng)容量更大，近幾年的變化也十分值得關(guān)注。酒業(yè)家調(diào)研獲悉，綿陽(yáng)白酒市場(chǎng)也正在經(jīng)歷巨變：

　　變化1、名煙名酒店大幅萎縮。綿陽(yáng)作為除成都外名煙名酒店最多的城市，2012年前后曾經(jīng)一度高達(dá)2000家，并以每年30%以上的速度遞增，包括1919、華致酒行等知名連鎖品牌都在綿陽(yáng)地區(qū)大量開(kāi)店。

　　但行業(yè)和市場(chǎng)的深度調(diào)整，讓這個(gè)城市的煙酒店生態(tài)鏈出現(xiàn)了問(wèn)題，2016年前后，綿陽(yáng)名煙名酒店出現(xiàn)大面積的倒閉潮，折損率一度超過(guò)40%。近兩年，隨著綿陽(yáng)市區(qū)的發(fā)展(經(jīng)開(kāi)區(qū)、科創(chuàng)園區(qū)、安州區(qū)等)，綿陽(yáng)的名煙名酒店數(shù)量有所回升，但已無(wú)法再現(xiàn)往日的繁榮。

　　變化2、包容性進(jìn)一步增強(qiáng)。綿陽(yáng)作為川西北中心城市，吸納了包括德陽(yáng)、廣元、遂寧、南充等在內(nèi)的一大批周邊城市的人口，包容性強(qiáng)是這個(gè)城市的標(biāo)簽，也是這個(gè)市場(chǎng)酒類(lèi)消費(fèi)的特點(diǎn)。

　　“綿陽(yáng)這個(gè)城市，除了豐谷外，其他很多酒也能賣(mài)得很好?！痹谒拇ň派藤Q(mào)有限公司總經(jīng)理何軍看來(lái)，綿陽(yáng)消費(fèi)者的包容性能為很多外來(lái)品牌創(chuàng)造機(jī)會(huì)，“不挑食”已經(jīng)成為了這個(gè)城市的一個(gè)重要標(biāo)簽。

　　酒業(yè)家調(diào)研發(fā)，綿陽(yáng)地產(chǎn)酒龍頭豐谷在綿陽(yáng)地區(qū)銷(xiāo)量約7.5億元，其中城區(qū)銷(xiāo)量超過(guò)5億元，豐谷酒王單品銷(xiāo)售約3.5億，豐谷酒王又分10年酒王、瓦罐酒王和紅酒王，在綿陽(yáng)次高端占有率很高，而低端的光瓶酒墨淵增速迅勐，年銷(xiāo)量已經(jīng)達(dá)到20多萬(wàn)件。高端光瓶酒豐谷內(nèi)壹在綿陽(yáng)市場(chǎng)也有近8000件的銷(xiāo)量。

　　外來(lái)品牌中，茅臺(tái)銷(xiāo)量約2.5億，五糧液約2.2億，國(guó)窖1573約1.2億，郎酒約1億元，劍南春約1億元，舍得、水井坊等省內(nèi)品牌在綿陽(yáng)市場(chǎng)處于下滑趨勢(shì)，市場(chǎng)份額已經(jīng)萎縮至千萬(wàn)以?xún)?nèi)。同時(shí)，中低價(jià)位的五糧春在綿陽(yáng)市場(chǎng)暢銷(xiāo)多年，但近年來(lái)也出現(xiàn)了下滑趨勢(shì)。近年來(lái)，包括汾酒、西鳳、牛欄山等省外名酒品牌也開(kāi)始進(jìn)入綿陽(yáng)市場(chǎng)。

　　除眾多外來(lái)品牌，綿陽(yáng)市場(chǎng)上還有地產(chǎn)的詩(shī)仙閣、滕王閣、豐特酒業(yè)、太白劍仙等一大批中小品牌，銷(xiāo)量在幾千萬(wàn)左右，其中的詩(shī)仙閣在綿陽(yáng)地區(qū)約有1億左右的銷(xiāo)量。

　　此外，綿陽(yáng)市場(chǎng)上還存在數(shù)量不菲的五糧液、瀘州老窖、郎酒及豐谷等品牌的總經(jīng)銷(xiāo)產(chǎn)品，如中價(jià)位的豐谷窖藏，上市一年多便有2000萬(wàn)左右的銷(xiāo)量，分食了一部分該價(jià)位暢銷(xiāo)產(chǎn)品五糧春的市場(chǎng)。

　　變化3：兩極分化正在加劇，200-300元市場(chǎng)幾乎消失。綿陽(yáng)是一個(gè)酒類(lèi)消費(fèi)分別比較均衡的市場(chǎng)，但近5年綿陽(yáng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅勐，加上招商引資成效卓著，各類(lèi)企事業(yè)單位如雨后春筍般來(lái)到綿陽(yáng)市場(chǎng)，導(dǎo)致綿陽(yáng)的酒類(lèi)消費(fèi)出現(xiàn)了向次高端、高端和中低端分化的趨勢(shì)?！艾F(xiàn)在200元左右的盒裝酒下滑得很快，200—300元這個(gè)市場(chǎng)幾乎要消失了?！边@個(gè)價(jià)位段的五糧春的下滑便是一個(gè)佐證，這種情況迫使五糧春新品上市后，把價(jià)格提到了300元以上。

　　您對(duì)正在生變的50億級(jí)四川酒類(lèi)消費(fèi)市場(chǎng)“第二極”怎么看?歡迎在文末留言參與討論、交流。(注：本文數(shù)據(jù)均為市場(chǎng)調(diào)研數(shù)據(jù)，意在反映市場(chǎng)基本情況，若有偏差請(qǐng)以廠家實(shí)際銷(xiāo)售數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。)(原標(biāo)題：四川酒類(lèi)消費(fèi)市場(chǎng)“第二極”生變，50億容量誰(shuí)的機(jī)會(huì)?丨一線調(diào)研)