復(fù)盤10年，誰是“第三酒種”？

　　文 | 孤鴻子

　　編 | 吳 弩

　　今年召開的第六屆理事會第五次(擴(kuò)大)會議上，中國酒業(yè)協(xié)會稱：2022年，露酒銷售收入和利潤超過了黃酒和葡萄酒，晉級中國第三大酒種。

　　而在不久前召開的“第二屆中國露酒T5峰會”上，重申了該觀點并表示：目前，露酒市場的容量在300億元左右，未來數(shù)年還將保持兩位數(shù)增長。

　　露酒產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)關(guān)鍵性的數(shù)字突破，該變化出乎行業(yè)的預(yù)料。長期以來，白酒、啤酒之下，品類影響力一直是葡萄酒;黃酒則位列世界三大發(fā)酵酒之一，處于穩(wěn)定發(fā)展水平;至于露酒，素來被認(rèn)為不獨立、體量小、處于初級發(fā)展階段。

　　露酒的“單飛”，讓品類地位發(fā)生了重要變化。在“第三大酒種”的光環(huán)下，它拉高了行業(yè)的預(yù)期，吸引了企業(yè)的入局。

　　微酒通過復(fù)盤過去10年(2013-2022)的“第三酒種”的變化，梳理出了葡萄酒、黃酒、露酒產(chǎn)業(yè)沉浮背后的部分邏輯。

　　01

　　10年間，葡、黃、露接棒“第三酒種”

　　釀酒產(chǎn)業(yè)中，白酒、啤酒兩大酒種領(lǐng)跑。“第三酒種“的規(guī)模屬于擱一檔的存在。

　　長期以來，葡萄酒占位“第三酒種”。2012年，葡萄酒規(guī)上企業(yè)總產(chǎn)量為138.2萬噸，走上產(chǎn)量歷史。2015年，葡萄酒達(dá)到利潤，為51.33億元。2016年，葡萄酒沖到銷售頂點，達(dá)484.5億元。

　　高峰之后，葡萄酒進(jìn)入下滑通道。最難的年份是2021年，銷售收入90.27億元，利潤總額3.27億元。2022年同樣低潮，產(chǎn)量21.37萬噸，銷售收入91.92億元，利潤為3.40億元。

　　短短10年間，葡萄酒的產(chǎn)量、銷售收入和利潤僅剩“時刻”的15.5%、9%和6.62%。目前，葡萄酒已然從“第三酒種”的位置上滑落，甚至掉到了“第五酒種”。

　　擠下葡萄酒的是黃酒。黃酒在2016年迎來發(fā)展高點，銷售收入198.2億元。利潤高點在2017年達(dá)到20.7億元。2019年，黃酒正式超越葡萄酒，并且是營收和利潤“雙超越”。

　　躋身第三的黃酒，發(fā)展也經(jīng)歷了起伏，近5年，其銷售收入逐年下滑。2022年，黃酒規(guī)模為106.6億元，利潤為12.7億元。不過，該數(shù)據(jù)仍高于葡萄酒。

　　把黃酒擠下去的是露酒。中酒協(xié)公布的數(shù)據(jù)顯示：以露酒為主的其他酒，2017年創(chuàng)造銷售收入高峰400.3億元，此后進(jìn)入下行期，從400億元滑到300億元，再從300億元跌到245億元。2021年上行，2022年，其銷售收入達(dá)到262.31億元，利潤達(dá)到42.59億元。

　　根據(jù)微酒采訪中酒協(xié)相關(guān)人士獲得的信息，把“其他酒”中的果酒(包含利口酒)、國際蒸餾酒等100多億元的品類銷售額減掉，露酒規(guī)上企業(yè)去年的銷售收入為120-140億元區(qū)間，超越了黃酒。

　　10年間，“第三酒種”被三個品類輪流接棒，先是葡萄酒，然后是黃酒，再是露酒，暫時形成了露酒第三、黃酒第四、葡萄酒第五的產(chǎn)業(yè)排序。

　　02

　　“第三酒種”的痛點在于“做大”

　　過去10年，釀酒產(chǎn)業(yè)走出了一段波蕩起伏、充滿戲劇性的發(fā)展曲線。

　　整體而言，釀酒產(chǎn)業(yè)產(chǎn)量大幅下滑后企穩(wěn)，銷售收入一直穩(wěn)健，保持在8000億元以上。2022年，銷售收入9509.0億元，接近2016年高峰的9780.63億元。利潤指標(biāo)上，釀酒產(chǎn)業(yè)持續(xù)上升，突破了2000億元。

　　白酒、啤酒都遵循了這個發(fā)展邏輯。過去10年，“大酒種”白酒幾乎復(fù)刻了釀酒產(chǎn)業(yè)的發(fā)展邏輯：企業(yè)數(shù)量和產(chǎn)量下滑，銷售收入和利潤逐年上升。

　　作為“第二大酒種”，啤酒的發(fā)展不及白酒，但近年也開始圍繞產(chǎn)業(yè)邏輯發(fā)展：產(chǎn)量連年下降后企穩(wěn)，2022年微增;近4年的銷售收入穩(wěn)定增長，利潤出現(xiàn)持續(xù)正增長。

　　而“第三酒種”則更多的體現(xiàn)出了“掙扎”的意味。葡萄酒產(chǎn)量出現(xiàn)“十年降”，但沒有帶來產(chǎn)業(yè)升級，銷售收入和利潤同樣進(jìn)入下降區(qū)間。

　　對比2018和2022年，葡萄酒產(chǎn)量從50.22萬噸銳減到21.31萬噸，銷售收入從175.89億元下滑到91.92億元，利潤總額從12.71億元滑落到3.40億元。

　　葡萄酒仍處在調(diào)整期，這既有其他酒種的擠壓，也有自身的困境。產(chǎn)業(yè)上游明顯萎縮，疫情沖擊大。2022年，國產(chǎn)葡萄酒虧損企業(yè)42個，企業(yè)虧損面達(dá)到35.29%。

　　市場上，加上進(jìn)口酒，葡萄酒整體容量在200億元以上，但還是面臨著消費人群萎縮的窘境。行業(yè)協(xié)會和企業(yè)一直呼吁“葡萄酒消費文化普及”、“做大整個品類的盤子”。

　　一向平穩(wěn)的黃酒，近年也出現(xiàn)連續(xù)銷售下滑，市場呈現(xiàn)萎縮的狀態(tài)。黃酒內(nèi)部人士稱，黃酒的價格上不去(低價同質(zhì)化競爭)、喝的人不多(區(qū)域集中消費)、消費人群集中(中老年男性)，長期囿于困境，處于不進(jìn)則退的局面。

　　作為產(chǎn)業(yè)新勢力，露酒迎來了突破。2021年，團(tuán)標(biāo)獲批實施，從“配制酒”中剝離，走向獨立。2022年，露酒新國標(biāo)啟用，法理定位清晰。

　　露酒“新國標(biāo)”的實施，贏得了產(chǎn)業(yè)的高關(guān)注和高預(yù)期。目前，國內(nèi)酒企涉足露酒業(yè)務(wù)的已經(jīng)超過5000家，不斷有新的露酒產(chǎn)品涌入行業(yè)和大眾視野。

　　露酒產(chǎn)業(yè)發(fā)展初具規(guī)模，其中，勁酒可謂一枝獨秀。不過近年來，名酒企業(yè)的露酒品牌開始發(fā)力，竹葉青、五糧本草、茗釀等紛紛收獲關(guān)注，開始爭奪市場份額。在行業(yè)人士看來，露酒以白酒、黃酒為基礎(chǔ)加工，如同一個巨大的容器，是能夠裝下大市場的。

　　未來十年，“第三酒種”是否將固化為露酒?葡萄酒和黃酒是否會再次追上?

　　這就要看誰能把市場做得更大?！按笫袌觥笔瞧咸丫啤ⅫS酒、露酒共同關(guān)心的目標(biāo)。過去10年，無論誰當(dāng)“第三酒種”，都是圍繞著“小池子”打轉(zhuǎn)。2022年，規(guī)上白酒銷售收入6626.45億元，利潤總額為2202.12億元。規(guī)上啤酒銷售收入1751.09億元，利潤總額225.46億元。

　　相比白酒、啤酒，葡萄酒、黃酒、露酒的賽道不缺長度和深度，但泳池還太小，無法像白酒那樣暢快游泳。下一個10年，也許“第三酒種”的變化不再成為關(guān)注重點。

　　把酒種消費人群擴(kuò)大，把市場做大，讓“第三酒種”進(jìn)化為“三大酒種”，這才是最終的勝利。