千元檔啤酒已經(jīng)成為行業(yè)高端化的最新現(xiàn)象,但是,欠缺了消費(fèi)基礎(chǔ)的千元檔啤酒,真的能讓企業(yè)到達(dá)藍(lán)海嗎?
01 千元檔啤酒頻現(xiàn),高端化運(yùn)動(dòng)的天花板?
啤酒高端化似乎發(fā)展到了新的關(guān)口,千元檔的高端啤酒紛紛涌現(xiàn)。
今年1月初,青島啤酒發(fā)布超高端新品“一世傳奇”,產(chǎn)品標(biāo)價(jià)為1399元/瓶(1.5升),目前該酒2瓶裝售價(jià)2698元。
百威啤酒也不甘落后,其推出一款名為百威“大師傳奇”798ml虎年限量版啤酒,售價(jià)高達(dá)1588元/瓶。
其實(shí),早在去年,華潤(rùn)雪花啤酒就推出了零售價(jià)達(dá)到999元/盒(2瓶)的超高端新品“醴”,華潤(rùn)董事長(zhǎng)侯孝海稱(chēng),啤酒不僅可以高端,還可以很高端,他預(yù)測(cè),國(guó)內(nèi)很快會(huì)有1000元/瓶的啤酒。
千元檔啤酒的紛紛現(xiàn)身,可看作是啤酒高端化運(yùn)動(dòng)的成果。
數(shù)據(jù)顯示,國(guó)產(chǎn)啤酒產(chǎn)能在2013年達(dá)到頂峰,為年產(chǎn)5000多萬(wàn)千升。此后啤酒產(chǎn)能逐年降低,到2020年,啤酒產(chǎn)能為3400多萬(wàn)千升。
產(chǎn)能下降、市場(chǎng)收縮,企業(yè)開(kāi)始向著高端化的方向前進(jìn),以此在產(chǎn)能降低的同時(shí)來(lái)提高*。
據(jù)相關(guān)市場(chǎng)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示,國(guó)產(chǎn)啤酒品牌在中高檔市場(chǎng)(終端統(tǒng)計(jì)價(jià)格7元及以上/升)占比已從2011年的38.4%提升至2017年的60.9%。另一項(xiàng)研究顯示,2015~2020年,中國(guó)高端啤酒消費(fèi)量占比由2015年7.1%,提高到2020年的11%,但仍遠(yuǎn)低于海外成熟市場(chǎng)美國(guó)的42.1%;高端啤酒市場(chǎng)規(guī)模占比從2015年的24.6%,提升至2020年的35%。
幾大國(guó)產(chǎn)啤酒巨頭,在近年來(lái)紛紛力推高端化,成果顯著。
燕京亦調(diào)整并堅(jiān)持“1+3”品牌發(fā)展戰(zhàn)略,即以“燕京”為主品牌,同時(shí)培育漓泉、惠泉、雪鹿3個(gè)區(qū)域優(yōu)勢(shì)品牌。2021年一季度,燕京高端產(chǎn)品U8單品銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)560%。
青島啤酒于2020年7月相繼推出了“百年之旅、琥珀拉格、奧古特、鴻運(yùn)當(dāng)頭、經(jīng)典1903、桶裝原漿啤酒、皮爾森、青島啤酒IPA”等高端產(chǎn)品。
華潤(rùn)啤酒在牽手喜力后,于2020年取得了次高檔及以上啤酒銷(xiāo)量增長(zhǎng)11.1%,銷(xiāo)量達(dá)146萬(wàn)千升的業(yè)績(jī)。
“啤酒的高端化,不同于白酒的高端化。”酒業(yè)專(zhuān)家、九度咨詢(xún)總經(jīng)理馬斐表示,以工業(yè)啤酒而論,10元/瓶即可以稱(chēng)之為高端,處于不同賽道的精釀啤酒,則每一杯動(dòng)輒30元、50元以上。但千元檔的啤酒顯然超出了業(yè)界和消費(fèi)者的理解范圍。
對(duì)白酒業(yè)而言,600元~800元的產(chǎn)品可稱(chēng)為高端,千元檔稱(chēng)之為超高端,但是對(duì)于10元即可稱(chēng)之為高端的啤酒行業(yè)來(lái)說(shuō),千元檔的產(chǎn)品該如何定義?
02 占領(lǐng)一個(gè)無(wú)人空間?
對(duì)白酒業(yè)來(lái)說(shuō),千元檔已經(jīng)成為檢驗(yàn)品牌成色、攫取巨額*的關(guān)鍵領(lǐng)域。但是對(duì)于啤酒業(yè)來(lái)說(shuō),千元檔是什么?
相關(guān)調(diào)查顯示,以銷(xiāo)售收入論,2019年高端白酒市場(chǎng)份額占比約18%;按銷(xiāo)量論,2019年高端白酒市場(chǎng)份額占比較小,僅為0.87%,未來(lái)有較大的增長(zhǎng)空間。
以近年來(lái)我國(guó)白酒行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)的銷(xiāo)售收入以及白酒行業(yè)細(xì)分產(chǎn)品結(jié)構(gòu)占比估算,2019年,我國(guó)高端白酒市場(chǎng)規(guī)模約1011億元,較2018年增長(zhǎng)明顯。
這其中,以千元檔產(chǎn)品為主力的名酒,占據(jù)了很大份額。
2019年數(shù)據(jù)顯示,茅臺(tái)當(dāng)年?duì)I收額為854億元,五糧液為501億元,瀘州老窖為158億元。這三家名酒企業(yè)的主力產(chǎn)品均為千元檔產(chǎn)品,其中,尤其是飛天茅臺(tái),在其企業(yè)中的營(yíng)收占比。
到了2020年,這三家名酒企業(yè)的營(yíng)收額分別漲到了949億元、573億元、166億元,千元檔產(chǎn)品同樣為絕對(duì)主力。
在飛天茅臺(tái)、普五、國(guó)窖1573的示范作用下,其他諸多名酒企業(yè)紛紛進(jìn)軍千元檔,例如汾酒,推出了青花瓷30復(fù)興版,西鳳酒推出了定位千元檔的紅西鳳酒等。
相比之下,啤酒行業(yè)的千元檔消費(fèi)市場(chǎng)幾近空白。
根據(jù)觀察,目前推出的幾款千元檔啤酒產(chǎn)品,其在電商平臺(tái)的銷(xiāo)售數(shù)量,多為十位數(shù)或百位數(shù),與其他主流產(chǎn)品動(dòng)輒數(shù)萬(wàn)乃至數(shù)十萬(wàn)的數(shù)據(jù)相比,微不足道。
酒業(yè)專(zhuān)家蔡學(xué)飛認(rèn)為,白酒更具社交屬性與商務(wù)屬性,啤酒目前不具有這樣的特性,推出千元檔啤酒,更多是為品牌形象考慮。
“白酒適合商務(wù)場(chǎng)合,慢慢帶動(dòng)氣氛,啤酒以大杯飲用為主,不適合商務(wù)場(chǎng)合?!瘪R斐認(rèn)為,甚至飛天茅臺(tái)已經(jīng)具備了金融屬性,這是由其品牌價(jià)值與收藏價(jià)值所決定的——通常認(rèn)為白酒的保質(zhì)期很長(zhǎng),且越陳越香,因此適合收藏,而茅臺(tái)的品牌價(jià)值是經(jīng)過(guò)了幾十年的積淀。
較短的保質(zhì)期限制了啤酒的收藏價(jià)值,自然也限制了其擁有金融屬性。從消費(fèi)習(xí)慣上來(lái)說(shuō),即便是高凈值人群,也沒(méi)有形成飲用如此高端啤酒產(chǎn)品的習(xí)慣,對(duì)千元檔啤酒來(lái)說(shuō),目前沒(méi)有藍(lán)海之說(shuō),其只是擁有一個(gè)還很小的、近似于無(wú)人狀態(tài)的消費(fèi)空間。
03 塑造一個(gè)超高的形象?
不同于白酒對(duì)千元檔超大市場(chǎng)、超高*的追逐,千元檔啤酒更多體現(xiàn)了企業(yè)塑造形象的需求。
“高端工業(yè)啤酒、精釀啤酒,千元檔形象產(chǎn)品······對(duì)很多知名啤酒企業(yè)來(lái)說(shuō),這都是必備的高端化元素。”馬斐認(rèn)為,許多企業(yè)本著“別人有的我也要有”的心態(tài)去開(kāi)發(fā)千元檔啤酒,更多屬于形象需要。更有專(zhuān)家直言,這些推出千元檔啤酒的企業(yè),追求的是品牌效能而非實(shí)質(zhì)。即便千元檔的消費(fèi)人群很少,但對(duì)于中國(guó)啤酒工業(yè)來(lái)說(shuō),千元檔的出現(xiàn),在一定程度上顯示了“高端化”進(jìn)程的勢(shì)不可擋。
數(shù)據(jù)顯示,目前我國(guó)啤酒年?duì)I收額為1000多億元。2020年,我國(guó)啤酒產(chǎn)銷(xiāo)量完成3411.1萬(wàn)千升,即便受疫情影響,啤酒行業(yè)*仍實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng),*達(dá)到133.9億元,增速為0.5%。
中國(guó)酒業(yè)協(xié)會(huì)公布的數(shù)據(jù):2021年1~11月,我國(guó)規(guī)模以上啤酒企業(yè)完成銷(xiāo)售收入1487億元,同比增長(zhǎng)近8%;實(shí)現(xiàn)*179億元,同比增長(zhǎng)24%。其中,百威亞太、重慶啤酒、青島啤酒和華潤(rùn)啤酒的率均有不同程度上升。
這樣的數(shù)據(jù)與白酒業(yè)相比,明顯不足。目前我國(guó)白酒行業(yè)年產(chǎn)能為700萬(wàn)噸~800萬(wàn)噸,年?duì)I收額約為6000億元。其中,僅茅臺(tái)在2021年度即實(shí)現(xiàn)了1000億元的營(yíng)收,其*更是遠(yuǎn)超啤酒業(yè)整體。
馬斐認(rèn)為,對(duì)啤酒這種快消品來(lái)說(shuō),其單位價(jià)格與單位*肯定遠(yuǎn)低于白酒,過(guò)去動(dòng)輒3元/瓶的售價(jià),顯然大大限制了啤酒業(yè)的盈利能力,因此,高端化是中國(guó)啤酒發(fā)展的一條必由之路。但是限于啤酒的快消品特性,讓其零售價(jià)超過(guò)名白酒,顯然也不可能。
中國(guó)酒業(yè)協(xié)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)兼啤酒分會(huì)理事長(zhǎng)何勇預(yù)測(cè),未來(lái)3至5年內(nèi),高端啤酒的占比將躍升到15%至20%。
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